Криптоиндустрия в 2023 году: рекорды, мемекоин и институциональные инвестиции готовят почву для массового принятия в 2024-м

DWF Ventures подводит итоги бурного года в криптовалюте. По мере того как солнце готовится уйти за горизонт в 2024 году, стоит на мгновение остановиться и подумать о том, где мы находимся и как далеко мы продвинулись. Независимо от ожиданий в течение последних 12 месяцев в криптоиндустрии, можно с уверенностью сказать, что она превзошла их, побив новые рекорды по ценам активов, объемам торговли и количеству активных пользователей.

Но оценка 2024 года включает в себя гораздо больше, чем просто проверка цен на биткойн. Хотя состояние рынков демонстрирует, насколько далеко мы продвинулись, оно не отражает инновации, которые укоренились за последний год, от реальных мировых активов (RWAs) до научных исследований (DeSci), от искусственного интеллекта до доставки данных. Хотя есть много метрик, по которым можно измерить текущий цикл, итоговый отчет DWF Ventures в конце года – отличное место для начала.

Оглядываясь назад на запоминающийся год

В этом году криптовалютный ландшафт эволюционировал таким образом, что немногие могли предсказать это заранее. В то время как предыдущие циклы колебались между бурным ростом и падением, 2024 год очертил более разнообразный нарратив, где действия на рынке дополнялись взрослением децентрализованных финансов (DeFi), взрывом реальных мировых активов (RWAs) в сети, ростом мемекойнов как культурных феноменов и введением ETF на биткойн и эфириум, которые объединили розничные ожидания с институциональной надежностью.

По мере подготовки криптоиндустрии ко всему, что принесет 2025 год, надеемся, что это будет поддержано более мягким подходом администрации США. Важно вспомнить, как далеко мы продвинулись. Для справки, биткойн начал год чуть ниже 40 тысяч долларов, а его рост до шести цифр стал наиболее явным доказательством того, насколько продвинулась криптовалюта. Но за кулисами происходило гораздо большее: DWF Ventures выделила всё, от 5,9 триллиона долларов в объеме стейблкоинов до резкого роста активности в сети.

Мемекоин, стейблкоины и неожиданные герои года

Хотя такие сектора, как стейблкоины и RWAs, наблюдали огромный рост, не только серьезные уголки криптоиндустрии извлекли выгоду из этих подъемов. Мемекоин, те невероятные любимчики интернет-культуры, также продемонстрировали рекордную активность. Изначально их отвергали как мимолетную тенденцию, но они в итоге научили индустрию нескольким урокам о вирусном росте сообществ и универсальной привлекательности честного старта.

Разжигаемые проектами, такими как Pump.fun, мемекоин создали торговую лихорадку, которая затмила все другие вертикали в сети. Каждая сеть, ориентированная на розничных клиентов, следовала примеру Solana, от Base до BNB Chain и от TON до Sui, создавая площадки для запуска и сообщества мемекоинов. Естественно, DWF Labs участвовал практически во всех этих проектах, с его мем-фондом в 20 миллионов долларов, стремящимся продвинуть реальные варианты использования и дальнейшую адаптацию.

Хотя мемекоин доминировали в объемах торговли на таких цепочках, как Solana и Ethereum, они не были единственным шоу в городе. Протоколы on-chain, такие как Hyperliquid и расширение Orderly Network до Solana, наконец, нарастили скорость работы. Искусственный интеллект также стал областью, где DeFi нашел соответствие между продуктом и рынком, подпитываемое ростом распределенных сетей GPU, таких как io.net, которые показали, что всё, что может сделать централизованная сеть, её децентрализованный аналог может сделать так же хорошо, а порой и лучше.

ETF, институциональные деньги и стремление к легитимности

Возможно, наиболее ожидаемыми событиями года стали одобрения ETF на биткойн и эфириум. Открывая шлюзы для институциональных вливаний, они стали движущей силой, особенно BTC, всего, что последовало. Нет, учреждения не торгуют мемекоинами в траншеях Pump.fun. Но если бы их вход в индустрию не произошел, последующий рост всех классов цифровых активов был бы невозможен.

Для многих, кто работает на передовой web3, кодируя протоколы, разрабатывая dapps, экспериментируя с агентами ИИ и улучшающим onboarding, существует стремление направить этот институциональный интерес в другие области. Особенно в DeFi, где инфраструктура для профессиональных инвесторов быстро улучшалась в течение всего года, включая лучшие решения для хранения, соблюдения норм и токенизации активов, особенно когда дело касается RWAs.

Рост реальных мировых активов, которые теперь представляют собой многомиллиардный сектор, включая стейблкоины, предполагает форму институционального принятия, которое ждет впереди. Ожидается, что к 2030 году RWAs станут индустрией стоимостью 10 триллионов долларов. RWAs переместились от концепции к рабочей реальности. Золото, нефть, произведения искусства, недвижимость. Назовите это, сейчас это токенизируется и торгуется в сети. С его способностью генерировать устойчивые доходы DeFi, особенно через такие инновации, как стейблкоины, обеспеченные токенизированными казначейскими облигациями, будет интересно наблюдать за эволюцией этого сектора в 2025 году.

Добавьте к этому рост агентов ИИ, DeSci, GameFi, TravelFi и все остальные производные DeFi, которые стремятся нарушить традиционные индустрии, и можно смело сказать, что 2024 год был плодотворным временем для криптоиндустрии. В 2025 году не все будет гладко, с геополитическими напряжениями, капризной глобальной экономикой и исходной неопределенностью криптоиндустрии, что гарантирует, что путь не будет легким. Тем не менее, немногие сделали бы ставку против того, что криптовалюта будет в лучшем положении через 12 месяцев, чем она находится сейчас.

Пройдя через всё, что было брошено на неё за последние полтора десятилетия, криптовалюта, наконец, приближается к мечте, которую она так долго преследовала: массовое принятие. Следующий год, безусловно, станет годом, когда это видение сбудется.